Un perfil de facturación guarda los datos fiscales que utilizas para generar tus facturas en NEUBOX, como RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal. Puedes tener más de un perfil si necesitas facturar con diferentes datos y elegir uno como predeterminado.
Antes de empezar
Para crear o actualizar un perfil de facturación, necesitas tener a la mano tu Constancia de Situación Fiscal vigente, ya que de ahí obtendrás los datos exactos que debes capturar (razón social, RFC, código postal, régimen fiscal, etc.).
¿No sabes qué es la Constancia de Situación Fiscal? Es el documento oficial del SAT que confirma tus datos fiscales.
Verifica cuidadosamente los datos antes de guardar el perfil. Diferencias en la información fiscal pueden ocasionar problemas al momento de generar tu factura.
¿Cómo crear un perfil de facturación?
- Ingresa a tu Panel de Cliente.
- Ve a Pagos y Facturación y selecciona Mis perfiles de facturación.
- Selecciona Añadir nuevo perfil de facturación.
- Captura los datos exactamente como aparecen en tu Constancia de Situación Fiscal .
Decide si será tu perfil predeterminado
- Configura la opción Perfil predeterminado según lo que necesites.
- Activa la opción Perfil predeterminado si quieres utilizar este perfil como principal dentro de tu cuenta.
- Solo puedes tener un perfil predeterminado a la vez.
- Guarda tu nuevo perfil.
¿Cómo modificar un perfil de facturación?
Puedes actualizar los datos de un perfil existente cuando cambie tu información fiscal o detectes algún dato incorrecto.
Puedes editar los demás campos del perfil, pero no el RFC. Si necesitas utilizar un RFC diferente, deberás crear un nuevo perfil.
- Ubica el perfil que quieres modificar y selecciona Editar.
- Actualiza los campos necesarios.
- Selecciona Guardar para confirmar los cambios.
¿Cómo cambiar el perfil predeterminado?
- En Mis perfiles de facturación, encuentra el perfil cuya configuración quieres modificar.
- En la columna Acciones, selecciona Editar.
- En la parte inferior de la ventana, activa (verde) o desactiva (gris) Perfil predeterminado, según lo que necesites.
- Selecciona Guardar para aplicar la nueva configuración.
¿Cómo eliminar un perfil de facturación?
Puedes eliminar los perfiles que ya no necesites.
Tus facturas anteriores no se eliminan. Si el perfil ya se utilizó para emitir facturas, eliminándolo no borrarás ni modificarás esas facturas. Podrás seguir consultándolas y descargándolas desde tu Panel de Cliente.
Si el perfil que eliminas es tu perfil predeterminado, primero deberás quitar la opción de predeterminado para poder avanzar.
- Ubica el perfil que quieres eliminar.
- En la columna Acciones, selecciona el ícono X.
- Confirma la acción seleccionando Eliminar.
¿Perfil de facturación y facturación automática son lo mismo?
No. Un perfil de facturación son tus datos fiscales guardados. La facturación automática es una configuración aparte que usa uno de tus perfiles (el predeterminado) para generar tus facturas sin que tengas que solicitarlas manualmente.
Puedes tener varios perfiles, pero solo uno puede ser el predeterminado a la vez.
¿Qué sigue?
Si aún no lo has hecho, te recomendamos configurar tu facturación automática para que tus compras futuras se facturen sin que tengas que solicitarlo manualmente cada vez.